Arturo Brachetti passe son enfance dans la banlieue de Turin à jouer avec un petit théâtre de marionnettes. A 11 ans son père le fait entrer au séminaire où il rencontre Père Silvio Mantelli, un jeune prêtre qui avait la magie comme passion. Passant beaucoup de temps dans l'univers magique du prêtre, Arturo se